全球觀焦點：上半年基金員工持倉份額環(huán)比增長近17% 超四成基金獲員工增持

基金管理人員工(以下簡稱“基金員工”)持有基金的規(guī)模，反映了基金從業(yè)人員對其所管理基金的信心。按照行業(yè)規(guī)定，基金員工持有基金份額每年隨基金中期報告和年報披露兩次。

根據(jù)公募基金2023年中報，盡管今年上半年很多主動權(quán)益基金產(chǎn)品短期凈值面臨挑戰(zhàn)，然而公募基金基金員工持有基金資產(chǎn)凈值規(guī)模卻有所上升。

員工持有份額增近17%

(資料圖片)

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2023上半年基金員工持有基金份額合計超126億份，較去年年底上漲16.77%。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，除次新基金外，其中有43%的產(chǎn)品的基金員工持有份額較去年年底時有所增長，有20%的產(chǎn)品的基金員工持有份額不變，有37%的產(chǎn)品的基金員工有減倉或調(diào)倉情況。

不少市場熟知的主動權(quán)益基金產(chǎn)品在今年上半年也獲得了基金員工加倉。其中，陳濤管理的中庚價值先鋒股票型證券投資基金去年年底的基金員工持有份額為9228萬份，截至今年6月底已增長至1.29億份，基金員工持有比例由1.45%增長至1.64%。基金經(jīng)理朱紅裕管理的招商核心競爭力混合型證券投資基金A也被基金員工集中加倉，由去年年底的2400萬份驟增至今年6月底的3527萬份。

此外，泰康新銳成長混合A、匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A、匯添富達(dá)欣混合A這三只基金產(chǎn)品也在上半年獲得基金員工的密集加倉，持有份額分別達(dá)到1051萬份、1119萬份和1049萬份。

也有不少明星基金產(chǎn)品在上半年摘獲了基金員工的青睞，持有份額顯著增長。例如劉格崧管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A基金員工持有份額由去年年底的6203萬份增至今年6月底的7104萬份，周雪軍管理的海富通均衡甄選混合A基金員工持有份額由去年年底的19.8萬份增至今年6月底的865萬份。

還有，李曉星管理月底的銀華心興三年持有期混合A基金員工持有份額由去年年底的2284萬份增至今年6月底的3123萬份，袁維德周蔚文管理的中歐新興價值一年持有混合A基金員工持有份額由去年年底的344萬份增至今年6月底的1115萬份。

與此同時，信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、平安基金神愛前、泉果基金趙詣、前海開源基金邱杰等知名基金經(jīng)理的所管產(chǎn)品也出現(xiàn)在了基金員工明顯增持的名單中。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，基金員工增持超過千萬份以上的產(chǎn)品達(dá)31只，大多數(shù)為貨幣型基金，如易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B、廣發(fā)添利貨幣B、南方收益寶貨幣B、中信建投智多鑫貨幣等。

普遍看好權(quán)益市場表現(xiàn)

在半年報中，上述提及的部分主動權(quán)益基金產(chǎn)品基金經(jīng)理，也對今年四季度的投資發(fā)表了研判。

比如，中庚基金經(jīng)理陳濤在年報中表示：“從估值來看，A股整體估值水平較低，股價回落和業(yè)績消化，顯而易見的高估值公司比例較大幅度降低，機(jī)會更廣泛分布在價值股和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型預(yù)期的成長股中。”

對于未來一段時期的權(quán)益市場，招商基金經(jīng)理朱紅裕持審慎樂觀態(tài)度，“這種信心來自我們對國內(nèi)庫存周期基本見底和海外流動性環(huán)境逐漸改善的基本判斷。”

當(dāng)然，需要提醒投資者的是，基金從業(yè)人員的基金持有份額變化和基金業(yè)績表現(xiàn)并不正相關(guān)。比如，一些被基金員工減倉的產(chǎn)品卻在上半年斬獲了兩位數(shù)的收益率，賺錢效應(yīng)顯著。

“我們建議投資者不要盲目跟風(fēng)，而是在了解自身風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)和時間規(guī)劃的基礎(chǔ)上，選擇適合自己的投資品種。”北京地區(qū)一位大型券商產(chǎn)品經(jīng)理對《證券日報》記者表示。